El mercado de baterías de fosfato de hierro y litio crecerá 30.650 millones de dólares para 2030

El informe de Technavio revela que la región de Asia-Pacífico dominará el mercado, contribuyendo con un 52,1% al crecimiento global durante el período de pronóstico. China, Japón e India lideran esta expansión regional, consolidando su posición como centros de producción clave.

El segmento automotriz, valorado en 12.950 millones de dólares en 2024, se perfila como la principal fuerza impulsora del mercado. Según el informe, la adopción de baterías LFP en modelos de vehículos eléctricos de rango estándar está acelerándose debido a que estas baterías, libres de cobalto y níquel, ofrecen una estructura de costos estable y mayor resiliencia en la cadena de suministro.

"La tecnología LFP se ha convertido en la opción definitiva para modelos de mercado masivo debido a su seguridad inherente, larga vida útil y estructura de costos favorable", señala el informe de Technavio. Las innovaciones en la arquitectura de celdas a paquete están mejorando la densidad de energía volumétrica, haciendo que la química LFP sea adecuada para vehículos eléctricos de mercado masivo.

La seguridad es otro factor clave que impulsa la adopción. La estructura de olivina de estas baterías reduce significativamente el riesgo de fuga térmica, un elemento crucial para la confianza del consumidor. Además, su excepcional vida útil, que a menudo supera los 3.000 ciclos de carga-descarga, garantiza longevidad tanto para aplicaciones privadas como para flotas comerciales.

En el sector de almacenamiento de energía, las baterías LFP están experimentando un crecimiento aún más rápido. Iola Hughes, de Benchmark Mineral Intelligence, indica que este segmento está creciendo aproximadamente un 44% en 2025, en comparación con un crecimiento del 25% en la demanda total de baterías. "Se espera que el almacenamiento de energía represente alrededor de un cuarto de la demanda global total de baterías en 2025, una proporción que está aumentando rápidamente", señala Hughes.

En Estados Unidos, el almacenamiento podría representar entre el 35% y el 40% de la demanda de baterías en los próximos años. Esta tendencia está impulsada por la caída de costos y el creciente papel de la química LFP, que Hughes describe como "la tecnología dominante en almacenamiento estacionario".

La disminución de costos es fundamental para esta expansión. Los sistemas de almacenamiento totalmente integrados en China ahora se acercan, y en algunos casos caen por debajo, de los 100 dólares por kilovatio-hora. Esto ha cambiado fundamentalmente la economía del almacenamiento, haciendo que las implementaciones sean viables incluso a medida que se reduce el apoyo de políticas públicas.

Al mismo tiempo, la escala de los proyectos de almacenamiento de energía está aumentando rápidamente. Las instalaciones a escala de gigavatios, definidas como proyectos mayores a 1 gigavatio-hora, están pasando de ser una novedad a convertirse en la norma. Según Hughes, se espera que nueve de estos proyectos entren en funcionamiento este año, representando aproximadamente el 20% de la demanda de baterías, con más de 20 en preparación para el próximo año, lo que representaría cerca del 40%.

El panorama geográfico del mercado está experimentando un cambio estratégico para diversificar la cadena de suministro de LFP más allá de su núcleo tradicional de fabricación en Asia-Pacífico. Si bien esta región, liderada por China, continúa dominando la producción de celdas LFP y el procesamiento de materias primas, América del Norte y Europa están emergiendo rápidamente como centros de inversión clave.

Esta regionalización está impulsada por políticas gubernamentales como la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, que ha catalizado una ola de inversiones en proyectos de gigafábricas destinados a construir un ecosistema de fabricación de baterías nacional. Estas iniciativas están creando una huella global más equilibrada, reduciendo los riesgos logísticos y fomentando la resiliencia de la cadena de suministro.

En Europa, países como Alemania, Francia y España están estableciendo "valles de baterías", con múltiples instalaciones en construcción para atender las demandas automotrices y de almacenamiento de energía del continente, una estrategia que podría nacionalizar hasta el 40% de las necesidades de baterías del continente para finales de la década.

La inestabilidad geopolítica también está influyendo en el mercado. Howard Klein, cofundador y socio de RK Equity, señaló que los minerales críticos están cada vez más en el centro de la política exterior de Estados Unidos, y ese cambio está destinado a remodelar la cadena de valor del litio hasta 2026. "Toda la agenda de política exterior está siendo impulsada en gran medida por minerales críticos", dijo Klein, citando regiones como Ucrania, Rusia, la República Democrática del Congo, Groenlandia y Canadá.

La disposición de China para utilizar como arma su dominio en cadenas de suministro clave ha agudizado ese enfoque. Klein señaló las renovadas restricciones a la exportación de tierras raras por parte de Beijing en octubre, observando que estas medidas se aplicaron globalmente, no solo contra Estados Unidos. "Mostraron que manejan un palo negociador significativo y están dispuestos a usarlo", dijo.

En opinión de Klein, ese movimiento ha desencadenado una fuerte respuesta de los gobiernos occidentales. "Creo que se han excedido hasta cierto punto, porque ahora ha habido esta reacción muy grande de Estados Unidos". Esa reacción se está traduciendo en un renovado impulso para localizar y repatriar las cadenas de suministro de minerales críticos, un esfuerzo que ha ganado un raro respaldo bipartidista en Washington.

Entre los principales fabricantes del mercado de baterías LFP se encuentran BYD Co. Ltd., Contemporary Amperex Ltd., LG Energy Solution Ltd., SVOLT Energy Technology Co., Ltd., y Xiamen Hithium Energy Co., Ltd., entre otros. Estos actores están implementando diversas estrategias, como alianzas estratégicas, asociaciones, fusiones y adquisiciones, expansión geográfica y lanzamientos de productos/servicios para mejorar su presencia en la industria.

En mayo de 2025, Gotion High-Tech anunció un avance en su batería LMFP (litio-manganeso-fosfato de hierro), logrando un aumento del 15% en la densidad de energía en celdas de producción, acercándola a la paridad de rendimiento con las químicas NMC (níquel-manganeso-cobalto) de rango medio.

En marzo de 2025, SVOLT Energy Technology Co., Ltd. finalizó planes para su segunda gigafábrica europea en España, una instalación enfocada en celdas LFP y LMFP para abastecer la creciente demanda de vehículos eléctricos asequibles en la región.

A pesar de estos avances, el mercado enfrenta desafíos. Un reto clave que afecta el crecimiento de la industria es el problema persistente de menor densidad de energía volumétrica y gravimétrica en comparación con químicas alternativas. Otro desafío formidable es la extrema concentración geográfica de la cadena de suministro, con más del 90% de la producción de celdas LFP y síntesis de cátodos dominada por empresas en una sola región.

Establecer una cadena de suministro LFP viable y competitiva en costos, y lograr la fabricación nacional de baterías en otros lugares, requiere una inmensa inversión de capital y experiencia técnica. Además, la industria moderna de LFP se construye sobre una intrincada red de patentes relacionadas con procesos de fabricación y técnicas de recubrimiento de carbono para el material activo del ánodo y cátodo, creando un complejo panorama de propiedad intelectual para nuevos participantes.

A pesar de estos desafíos, las perspectivas para el mercado de baterías de fosfato de hierro y litio siguen siendo sólidas. La combinación de factores como la creciente demanda de vehículos eléctricos, la expansión del almacenamiento de energía y las iniciativas gubernamentales para diversificar las cadenas de suministro sugiere que el mercado continuará su trayectoria de crecimiento en los próximos años.